國內(nèi)鋼鐵利潤微薄產(chǎn)能過剩 鋼鐵電商時(shí)代或到來
13億元、10億元、2.6億元和1.5億元，這是今年前四個(gè)月鋼鐵業(yè)的利潤走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)一噸鋼的利潤還買不起一斤白菜。更令人擔(dān)憂的是，盡管國家三令五申嚴(yán)控鋼鐵產(chǎn)能過快增長，但全國粗鋼產(chǎn)量卻像瘋長的野草一樣，壓不垮按不住。
中國金屬學(xué)會(huì)理事長徐匡迪在“第五屆寶鋼學(xué)術(shù)年會(huì)”預(yù)測(cè)，“至少需要5到10年時(shí)間才能消化產(chǎn)能。 ”徐樂江則認(rèn)為，“環(huán)保和節(jié)能是解決鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩的好辦法”，電子商務(wù)則是一個(gè)最好的方式。鋼鐵電子商務(wù)的時(shí)代到了。
一噸鋼的利潤
一份來自中鋼協(xié)編制的鋼材綜合價(jià)格指數(shù)顯示去年為103點(diǎn)左右，而19年前這個(gè)指數(shù)推出時(shí)為100點(diǎn)。相對(duì)于其它工業(yè)材料價(jià)格在過去19年中連翻數(shù)倍而言，鋼價(jià)已陷入原地踏步的尷尬局面。目前國內(nèi)每噸鋼銷售利潤僅為0.43元，兩噸鋼的利潤還換不來一支便宜的冰棍。
鋼鐵價(jià)格的低迷，使得鋼鐵企業(yè)陷入困境。今年前4個(gè)月，全國大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入11969億元，同比增長僅為0.76%;實(shí)現(xiàn)利潤只有26.95億元，銷售利潤率0.23%，處于工業(yè)行業(yè)最低水平;虧損面則達(dá)39.53%，同比上升2.32個(gè)百分點(diǎn)。不少鋼鐵廠陷入“不生產(chǎn)虧損、生產(chǎn)也虧損”的兩難境地。不生產(chǎn)，設(shè)備和人員閑置依然會(huì)帶來成本的損耗;生產(chǎn)，賣出去的鋼獲利甚微，甚至是賠本生產(chǎn)。目前，鋼鐵企業(yè)僅有的微利往往來自于上游礦山和非鋼產(chǎn)業(yè)投資，而非來自于主業(yè)。
事實(shí)上，近一段時(shí)期，鋼鐵行業(yè)的原材料價(jià)格已出現(xiàn)下降，煤炭?jī)r(jià)格跌幅超過10%，鐵礦石價(jià)格則下跌3%左右。原材料成本已降低，為何鋼鐵企業(yè)依然陷入利潤下降泥淖?
中國工程院院士殷瑞鈺給出了答案，中國的鋼鐵產(chǎn)能增長太快，鋼鐵業(yè)在過去投資過熱，供需和價(jià)格上出現(xiàn)扭曲。從價(jià)格看，2013年3月，鐵礦石價(jià)格是2000年同期的6倍，焦煤是同期的3倍，但鋼價(jià)僅僅是同期的1.5倍。
蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，到今年5月末，全國鋼材價(jià)格指數(shù)比年初下降8.4%。上海螺紋鋼主力合約價(jià)格已擊穿每噸3500元的關(guān)口，預(yù)計(jì)短時(shí)期內(nèi)鋼材行情還將以弱勢(shì)運(yùn)行為主。從去年至今，全國鋼材價(jià)格震蕩下行已持續(xù)一年多，其中上海螺紋鋼期貨主力合約價(jià)格從每噸5000元的價(jià)位一直跌落至每噸3400元，逼近邊際成本。一些鋼鐵企業(yè)由此出現(xiàn)虧損，表明以往價(jià)格水分已基本擠干。
蘭格經(jīng)濟(jì)研究中心首席分析師陳克新向記者表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)決定近幾個(gè)月內(nèi)退出QE，由于去金融化沖擊，鋼材價(jià)格還有可能再探新低。
瘋長的開工率
按一般邏輯，逼近成本的鋼材價(jià)格，其進(jìn)一步跌落，勢(shì)必?cái)D壓鋼鐵企業(yè)的利潤空間，加大虧損程度。長此下去，鋼鐵產(chǎn)能釋放將受到很大抑制，最終導(dǎo)致供求關(guān)系改變，甚至完全逆轉(zhuǎn)。
令人擔(dān)憂的是，目前鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)的欲望并不明顯。盡管國家三令五申嚴(yán)控鋼鐵產(chǎn)能過快增長，但全國粗鋼產(chǎn)量像瘋長的野草一般，壓不垮按不住。相關(guān)調(diào)查顯示，5月初唐山鋼廠的高爐開工率為97.42%，成為今年以來的第二高點(diǎn)。
“當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的很多癥結(jié)都與產(chǎn)能過剩有關(guān)。即使市場(chǎng)需求回暖，原材料價(jià)格回落，庫存減少，也難以抵消產(chǎn)能過剩造成的不利影響。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，當(dāng)務(wù)之急依然是“市場(chǎng)之手”和“政府之手”聯(lián)合起來，嚴(yán)格控制鋼鐵產(chǎn)能盲目擴(kuò)張，加強(qiáng)行業(yè)自律，杜絕惡性競(jìng)爭(zhēng)。
今年以來，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量更是上演“瘋狂”一幕。第一季度，在市場(chǎng)需求恢復(fù)有限的情況下，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量依然達(dá)到19189萬噸，同比增長9.1%，增幅比去年同期提高6.6個(gè)百分點(diǎn)。從月度數(shù)據(jù)看，3月，平均日產(chǎn)粗鋼213.9萬噸;4 月，進(jìn)一步增加到218.8萬噸，環(huán)比增長2.3%，達(dá)歷史次高水平;5月上旬，全國粗鋼日產(chǎn)量或達(dá)219.29萬噸，再創(chuàng)同口徑歷史新高。以中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)為例，一季度平均日產(chǎn)粗鋼172.7萬噸，已達(dá)歷史最高水平;5月上旬進(jìn)一步增加到174.8萬噸，旬環(huán)比增長2.71%。
有媒體報(bào)道稱，管理層準(zhǔn)備出臺(tái)“關(guān)于化解產(chǎn)能過剩指導(dǎo)意見”，鋼鐵等行業(yè)在列，多部委正加緊調(diào)研并最終上報(bào)國務(wù)院。不過，從短期看，由于產(chǎn)能釋放較快、社會(huì)庫存大幅上升，加上受國際貿(mào)易摩擦增加的影響，鋼鐵行業(yè)供大于求的矛盾仍難以有效緩解。
陳克新向記者分析，銷售價(jià)格高低，與鋼鐵投資、生產(chǎn)、貿(mào)易、消費(fèi)等各方面利益密切相關(guān)。一般而言，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，鋼材銷售價(jià)格逐步跌落，向邊際成本靠攏，持續(xù)一段時(shí)期后，因?yàn)殇撹F企業(yè)利潤水平大幅下降，甚至出現(xiàn)大面積虧損，勢(shì)必產(chǎn)生倒逼機(jī)制，引發(fā)鋼鐵產(chǎn)能投資萎縮，鋼鐵產(chǎn)量減速。這有利于鋼材供求關(guān)系平衡，有利于遏制產(chǎn)能過度膨脹。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前4個(gè)月，全國鋼鐵行業(yè)(黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè))累計(jì)固定資產(chǎn)投資增幅僅為7.2%，而2012年全年投資則下降2%，比較以往兩位數(shù)的增長水平有很多回落。因此，將抑制今后幾年新增產(chǎn)能的過快膨脹。
10年消化產(chǎn)能
“參照國際經(jīng)驗(yàn)，通過企業(yè)間減量重組，是消化過剩產(chǎn)能的合理方法，但對(duì)鋼企是一個(gè)痛苦而又漫長的過程。 ”中國工程院前院長徐匡迪在寶鋼學(xué)術(shù)年會(huì)的演講中表示，“目前通過優(yōu)化配料、精細(xì)管理、客戶服務(wù)，可使行業(yè)中先進(jìn)企業(yè)保持微利運(yùn)行。 ”
徐匡迪表示，中國鋼鐵工業(yè)從2004年到2012年因大規(guī)模基本建設(shè)而激增近4億噸/年的產(chǎn)能。目前，因經(jīng)濟(jì)增長速度平穩(wěn)著陸，鋼鐵過剩產(chǎn)能在2億~3億噸。徐匡迪認(rèn)為，我國鋼鐵工業(yè)正處于市場(chǎng)供過于求和原料價(jià)格高企的雙重壓力下，多數(shù)企業(yè)處于虧損和成本運(yùn)行狀態(tài)。因此，僅僅通過淘汰落后產(chǎn)能對(duì)遏制產(chǎn)量增長起到的作用不大，鋼企面臨并購重組和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
被問及“這個(gè)過程究竟有多漫長”時(shí)，徐匡迪保守地預(yù)測(cè)稱，“至少需要5到10年時(shí)間。 ”徐匡迪指出，歐洲鋼鐵行業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩從1980年到2000年調(diào)整了20年，才將過剩產(chǎn)能從38%調(diào)整到了大約18%。
“我個(gè)人有些偏悲觀。根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)，通過企業(yè)減量重組是消化產(chǎn)能過剩的合理方法。但對(duì)鋼企來說，將是一個(gè)漫長而又痛苦的過程。 ”徐匡迪說。
今年以來，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)出新高。 3、4月份粗鋼年化產(chǎn)量高達(dá)7.8億噸，同比去年全年的7.2億噸，增長9個(gè)百分點(diǎn)。寶鋼董事長徐樂江認(rèn)為，中國正面臨轉(zhuǎn)型，很多企業(yè)高估了投資力度。 4月份后產(chǎn)量會(huì)降下來，預(yù)計(jì)全年粗鋼產(chǎn)量和去年差不多，估計(jì)會(huì)有1%~2%的增長。
對(duì)于鐵礦石價(jià)格走勢(shì)，徐樂江認(rèn)為，最基本的還是供需問題。2000年以來，中國粗鋼產(chǎn)量從1.28億噸增長到2012年的7.2億噸。隨著粗鋼產(chǎn)量持續(xù)高增長，鐵礦石價(jià)格漲得很快。現(xiàn)在供需關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)，未來幾年中國粗鋼產(chǎn)量很難明顯增長，而國際鐵礦石的供應(yīng)量卻會(huì)上來。“過去幾年，中國企業(yè)以很高價(jià)格獲得的海外鐵礦，經(jīng)營將面臨很大困難。 ”
鋼鐵版亞馬遜
“前幾天專門去拜訪了馬云，一起來探討鋼鐵業(yè)電子商務(wù)。 ”徐樂江在媒體見面會(huì)上透露，“不過，目前與阿里巴巴集團(tuán)尚未有具體的合作，今后將考慮在物流信息平臺(tái)上發(fā)展一些合作。 ”
此前在4月底的股東大會(huì)上，寶鋼股份總經(jīng)理馬國強(qiáng)曾放言要做“鋼鐵版亞馬遜”。目前，寶鋼已獲得一張第三方支付牌照東方付通。
正如本屆寶鋼學(xué)術(shù)年會(huì)主題“新挑戰(zhàn)、新鋼鐵”所展示的那樣，目前鋼鐵行業(yè)的確面臨著多重挑戰(zhàn)。隨著人口紅利終結(jié)、環(huán)境成本上升、產(chǎn)能過剩常態(tài)化和產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，傳統(tǒng)鋼鐵制造的要素成本優(yōu)勢(shì)逐漸消失殆盡，加之宏觀經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型之中，使得整個(gè)鋼鐵行業(yè)的利潤率不斷惡化。
徐樂江認(rèn)為，傳統(tǒng)制造和服務(wù)型制造的區(qū)別在于商業(yè)模式和企業(yè)成長依賴要素的不同。目前，大部分鋼鐵企業(yè)仍關(guān)注產(chǎn)量、質(zhì)量、能耗等指標(biāo)，而比較忽視客戶滿意度的培育;銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、人力成本占總支出的比重低，這在目前行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面下競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。
徐樂江表示，鋼鐵制造進(jìn)入微利時(shí)代，迫使寶鋼走向服務(wù)轉(zhuǎn)型之路。服務(wù)型企業(yè)的核心業(yè)務(wù)在于滿足客戶需求，利潤則來自長期的持續(xù)服務(wù)。目前，寶鋼正在不斷探索向服務(wù)商轉(zhuǎn)型，已經(jīng)形成了資源開發(fā)、鋼材延伸加工、技術(shù)服務(wù)、金融、生產(chǎn)服務(wù)、煤化工等六大板塊的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，逐步由“內(nèi)生型”向“市場(chǎng)型”轉(zhuǎn)變。
徐樂江在發(fā)言中重點(diǎn)提到了電子商務(wù)B2B模式。徐樂江稱，“在當(dāng)前產(chǎn)能過剩、供大于求的時(shí)代，電子商務(wù)是一個(gè)最好的方式。鋼鐵電子商務(wù)的時(shí)代到了。 ”
據(jù)悉，寶鋼集團(tuán)聯(lián)合上海寶山區(qū)人民政府所屬公司共同打造的鋼鐵現(xiàn)貨交易電子商務(wù)平臺(tái)“上海鋼鐵交易中心”，于上月底正式掛牌。據(jù)了解，該中心由“范達(dá)城”、“來客圈”和“寶時(shí)達(dá)”三個(gè)服務(wù)平臺(tái)組成。其中，“寶時(shí)達(dá)”在2003年便已創(chuàng)立，主要銷售寶鋼自身產(chǎn)品;“范達(dá)城”是服務(wù)于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商的平臺(tái)，類似于實(shí)體店中的品牌產(chǎn)品銷售平臺(tái);“來客圈”則采用撮合交易模式，這也是國內(nèi)目前大多數(shù)鋼鐵電子商務(wù)平臺(tái)的交易模式，該平臺(tái)提供聚鋼材尾貨資源，促成中小用戶的撮合交易。這意味著，寶鋼已布局鋼材貿(mào)易的全部層次市場(chǎng)。
(新聞晚報(bào))
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