國內(nèi)鋼鐵利潤微薄產(chǎn)能過剩 鋼鐵電商時代或到來
13億元、10億元、2.6億元和1.5億元，這是今年前四個月鋼鐵業(yè)的利潤走勢。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)一噸鋼的利潤還買不起一斤白菜。更令人擔憂的是，盡管國家三令五申嚴控鋼鐵產(chǎn)能過快增長，但全國粗鋼產(chǎn)量卻像瘋長的野草一樣，壓不垮按不住。
中國金屬學會理事長徐匡迪在“第五屆寶鋼學術(shù)年會”預測，“至少需要5到10年時間才能消化產(chǎn)能。 ”徐樂江則認為，“環(huán)保和節(jié)能是解決鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩的好辦法”，電子商務則是一個最好的方式。鋼鐵電子商務的時代到了。
一噸鋼的利潤
一份來自中鋼協(xié)編制的鋼材綜合價格指數(shù)顯示去年為103點左右，而19年前這個指數(shù)推出時為100點。相對于其它工業(yè)材料價格在過去19年中連翻數(shù)倍而言，鋼價已陷入原地踏步的尷尬局面。目前國內(nèi)每噸鋼銷售利潤僅為0.43元，兩噸鋼的利潤還換不來一支便宜的冰棍。
鋼鐵價格的低迷，使得鋼鐵企業(yè)陷入困境。今年前4個月，全國大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入11969億元，同比增長僅為0.76%;實現(xiàn)利潤只有26.95億元，銷售利潤率0.23%，處于工業(yè)行業(yè)最低水平;虧損面則達39.53%，同比上升2.32個百分點。不少鋼鐵廠陷入“不生產(chǎn)虧損、生產(chǎn)也虧損”的兩難境地。不生產(chǎn)，設(shè)備和人員閑置依然會帶來成本的損耗;生產(chǎn)，賣出去的鋼獲利甚微，甚至是賠本生產(chǎn)。目前，鋼鐵企業(yè)僅有的微利往往來自于上游礦山和非鋼產(chǎn)業(yè)投資，而非來自于主業(yè)。
事實上，近一段時期，鋼鐵行業(yè)的原材料價格已出現(xiàn)下降，煤炭價格跌幅超過10%，鐵礦石價格則下跌3%左右。原材料成本已降低，為何鋼鐵企業(yè)依然陷入利潤下降泥淖?
中國工程院院士殷瑞鈺給出了答案，中國的鋼鐵產(chǎn)能增長太快，鋼鐵業(yè)在過去投資過熱，供需和價格上出現(xiàn)扭曲。從價格看，2013年3月，鐵礦石價格是2000年同期的6倍，焦煤是同期的3倍，但鋼價僅僅是同期的1.5倍。
蘭格鋼鐵網(wǎng)市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，到今年5月末，全國鋼材價格指數(shù)比年初下降8.4%。上海螺紋鋼主力合約價格已擊穿每噸3500元的關(guān)口，預計短時期內(nèi)鋼材行情還將以弱勢運行為主。從去年至今，全國鋼材價格震蕩下行已持續(xù)一年多，其中上海螺紋鋼期貨主力合約價格從每噸5000元的價位一直跌落至每噸3400元，逼近邊際成本。一些鋼鐵企業(yè)由此出現(xiàn)虧損，表明以往價格水分已基本擠干。
蘭格經(jīng)濟研究中心首席分析師陳克新向記者表示，如果美聯(lián)儲決定近幾個月內(nèi)退出QE，由于去金融化沖擊，鋼材價格還有可能再探新低。
瘋長的開工率
按一般邏輯，逼近成本的鋼材價格，其進一步跌落，勢必擠壓鋼鐵企業(yè)的利潤空間，加大虧損程度。長此下去，鋼鐵產(chǎn)能釋放將受到很大抑制，最終導致供求關(guān)系改變，甚至完全逆轉(zhuǎn)。
令人擔憂的是，目前鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)的欲望并不明顯。盡管國家三令五申嚴控鋼鐵產(chǎn)能過快增長，但全國粗鋼產(chǎn)量像瘋長的野草一般，壓不垮按不住。相關(guān)調(diào)查顯示，5月初唐山鋼廠的高爐開工率為97.42%，成為今年以來的第二高點。
“當前鋼鐵行業(yè)的很多癥結(jié)都與產(chǎn)能過剩有關(guān)。即使市場需求回暖，原材料價格回落，庫存減少，也難以抵消產(chǎn)能過剩造成的不利影響。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，當務之急依然是“市場之手”和“政府之手”聯(lián)合起來，嚴格控制鋼鐵產(chǎn)能盲目擴張，加強行業(yè)自律，杜絕惡性競爭。
今年以來，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量更是上演“瘋狂”一幕。第一季度，在市場需求恢復有限的情況下，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量依然達到19189萬噸，同比增長9.1%，增幅比去年同期提高6.6個百分點。從月度數(shù)據(jù)看，3月，平均日產(chǎn)粗鋼213.9萬噸;4 月，進一步增加到218.8萬噸，環(huán)比增長2.3%，達歷史次高水平;5月上旬，全國粗鋼日產(chǎn)量或達219.29萬噸，再創(chuàng)同口徑歷史新高。以中鋼協(xié)會員企業(yè)為例，一季度平均日產(chǎn)粗鋼172.7萬噸，已達歷史最高水平;5月上旬進一步增加到174.8萬噸，旬環(huán)比增長2.71%。
有媒體報道稱，管理層準備出臺“關(guān)于化解產(chǎn)能過剩指導意見”，鋼鐵等行業(yè)在列，多部委正加緊調(diào)研并最終上報國務院。不過，從短期看，由于產(chǎn)能釋放較快、社會庫存大幅上升，加上受國際貿(mào)易摩擦增加的影響，鋼鐵行業(yè)供大于求的矛盾仍難以有效緩解。
陳克新向記者分析，銷售價格高低，與鋼鐵投資、生產(chǎn)、貿(mào)易、消費等各方面利益密切相關(guān)。一般而言，市場經(jīng)濟條件下，鋼材銷售價格逐步跌落，向邊際成本靠攏，持續(xù)一段時期后，因為鋼鐵企業(yè)利潤水平大幅下降，甚至出現(xiàn)大面積虧損，勢必產(chǎn)生倒逼機制，引發(fā)鋼鐵產(chǎn)能投資萎縮，鋼鐵產(chǎn)量減速。這有利于鋼材供求關(guān)系平衡，有利于遏制產(chǎn)能過度膨脹。
據(jù)統(tǒng)計，今年前4個月，全國鋼鐵行業(yè)(黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè))累計固定資產(chǎn)投資增幅僅為7.2%，而2012年全年投資則下降2%，比較以往兩位數(shù)的增長水平有很多回落。因此，將抑制今后幾年新增產(chǎn)能的過快膨脹。
10年消化產(chǎn)能
“參照國際經(jīng)驗，通過企業(yè)間減量重組，是消化過剩產(chǎn)能的合理方法，但對鋼企是一個痛苦而又漫長的過程。 ”中國工程院前院長徐匡迪在寶鋼學術(shù)年會的演講中表示，“目前通過優(yōu)化配料、精細管理、客戶服務，可使行業(yè)中先進企業(yè)保持微利運行。 ”
徐匡迪表示，中國鋼鐵工業(yè)從2004年到2012年因大規(guī)模基本建設(shè)而激增近4億噸/年的產(chǎn)能。目前，因經(jīng)濟增長速度平穩(wěn)著陸，鋼鐵過剩產(chǎn)能在2億~3億噸。徐匡迪認為，我國鋼鐵工業(yè)正處于市場供過于求和原料價格高企的雙重壓力下，多數(shù)企業(yè)處于虧損和成本運行狀態(tài)。因此，僅僅通過淘汰落后產(chǎn)能對遏制產(chǎn)量增長起到的作用不大，鋼企面臨并購重組和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
被問及“這個過程究竟有多漫長”時，徐匡迪保守地預測稱，“至少需要5到10年時間。 ”徐匡迪指出，歐洲鋼鐵行業(yè)應對產(chǎn)能過剩從1980年到2000年調(diào)整了20年，才將過剩產(chǎn)能從38%調(diào)整到了大約18%。
“我個人有些偏悲觀。根據(jù)國際經(jīng)驗，通過企業(yè)減量重組是消化產(chǎn)能過剩的合理方法。但對鋼企來說，將是一個漫長而又痛苦的過程。 ”徐匡迪說。
今年以來，國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量持續(xù)創(chuàng)出新高。 3、4月份粗鋼年化產(chǎn)量高達7.8億噸，同比去年全年的7.2億噸，增長9個百分點。寶鋼董事長徐樂江認為，中國正面臨轉(zhuǎn)型，很多企業(yè)高估了投資力度。 4月份后產(chǎn)量會降下來，預計全年粗鋼產(chǎn)量和去年差不多，估計會有1%~2%的增長。
對于鐵礦石價格走勢，徐樂江認為，最基本的還是供需問題。2000年以來，中國粗鋼產(chǎn)量從1.28億噸增長到2012年的7.2億噸。隨著粗鋼產(chǎn)量持續(xù)高增長，鐵礦石價格漲得很快。現(xiàn)在供需關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)，未來幾年中國粗鋼產(chǎn)量很難明顯增長，而國際鐵礦石的供應量卻會上來。“過去幾年，中國企業(yè)以很高價格獲得的海外鐵礦，經(jīng)營將面臨很大困難。 ”
鋼鐵版亞馬遜
“前幾天專門去拜訪了馬云，一起來探討鋼鐵業(yè)電子商務。 ”徐樂江在媒體見面會上透露，“不過，目前與阿里巴巴集團尚未有具體的合作，今后將考慮在物流信息平臺上發(fā)展一些合作。 ”
此前在4月底的股東大會上，寶鋼股份總經(jīng)理馬國強曾放言要做“鋼鐵版亞馬遜”。目前，寶鋼已獲得一張第三方支付牌照東方付通。
正如本屆寶鋼學術(shù)年會主題“新挑戰(zhàn)、新鋼鐵”所展示的那樣，目前鋼鐵行業(yè)的確面臨著多重挑戰(zhàn)。隨著人口紅利終結(jié)、環(huán)境成本上升、產(chǎn)能過剩常態(tài)化和產(chǎn)品同質(zhì)化競爭，傳統(tǒng)鋼鐵制造的要素成本優(yōu)勢逐漸消失殆盡，加之宏觀經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型之中，使得整個鋼鐵行業(yè)的利潤率不斷惡化。
徐樂江認為，傳統(tǒng)制造和服務型制造的區(qū)別在于商業(yè)模式和企業(yè)成長依賴要素的不同。目前，大部分鋼鐵企業(yè)仍關(guān)注產(chǎn)量、質(zhì)量、能耗等指標，而比較忽視客戶滿意度的培育;銷售費用、研發(fā)費用、人力成本占總支出的比重低，這在目前行業(yè)產(chǎn)能過剩的局面下競爭力不強。
徐樂江表示，鋼鐵制造進入微利時代，迫使寶鋼走向服務轉(zhuǎn)型之路。服務型企業(yè)的核心業(yè)務在于滿足客戶需求，利潤則來自長期的持續(xù)服務。目前，寶鋼正在不斷探索向服務商轉(zhuǎn)型，已經(jīng)形成了資源開發(fā)、鋼材延伸加工、技術(shù)服務、金融、生產(chǎn)服務、煤化工等六大板塊的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，逐步由“內(nèi)生型”向“市場型”轉(zhuǎn)變。
徐樂江在發(fā)言中重點提到了電子商務B2B模式。徐樂江稱，“在當前產(chǎn)能過剩、供大于求的時代，電子商務是一個最好的方式。鋼鐵電子商務的時代到了。 ”
據(jù)悉，寶鋼集團聯(lián)合上海寶山區(qū)人民政府所屬公司共同打造的鋼鐵現(xiàn)貨交易電子商務平臺“上海鋼鐵交易中心”，于上月底正式掛牌。據(jù)了解，該中心由“范達城”、“來客圈”和“寶時達”三個服務平臺組成。其中，“寶時達”在2003年便已創(chuàng)立，主要銷售寶鋼自身產(chǎn)品;“范達城”是服務于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商的平臺，類似于實體店中的品牌產(chǎn)品銷售平臺;“來客圈”則采用撮合交易模式，這也是國內(nèi)目前大多數(shù)鋼鐵電子商務平臺的交易模式，該平臺提供聚鋼材尾貨資源，促成中小用戶的撮合交易。這意味著，寶鋼已布局鋼材貿(mào)易的全部層次市場。
(新聞晚報)
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